在這股浪潮中，字節(jié)跳動(dòng)的火山引擎以黑馬姿態(tài)殺出重圍。與此同時(shí)，傳統(tǒng)云服務(wù)巨頭卻呈現(xiàn)出不同的態(tài)勢(shì)。騰訊已明確表示將優(yōu)先把 GPU 資源用于內(nèi)部運(yùn)營(yíng)，收縮外部云服務(wù)拓展。

華為則在過(guò)去一年縮減了 AI 云業(yè)務(wù)規(guī)模，兩家企業(yè)在 2025 年上半年的 AI 云市場(chǎng)份額均出現(xiàn)小幅下滑。

市場(chǎng)份額的變化不僅反映了企業(yè)的戰(zhàn)略選擇，更揭示了 AI 時(shí)代云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的新邏輯。當(dāng)增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)被新玩家快速滲透，傳統(tǒng)巨頭的反應(yīng)速度和調(diào)整能力面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

千億投入鑄造護(hù)城河

字節(jié)跳動(dòng)在 AI 云領(lǐng)域的快速崛起，離不開(kāi)其在硬件方面的投入。據(jù)報(bào)道，該公司計(jì)劃 2026 年投入 1600 億元人民幣用于 AI 領(lǐng)域，其中約一半將用于采購(gòu)先進(jìn)芯片。

如果獲得批準(zhǔn)，字節(jié)跳動(dòng)將會(huì)訂購(gòu)兩萬(wàn)塊英偉達(dá) H200 芯片。這一芯片的性能幾乎是此前能合法出口到中國(guó)的最先進(jìn) AI 芯片 H20 的六倍。

芯片采購(gòu)計(jì)劃顯示了字節(jié)跳動(dòng)在算力儲(chǔ)備上的決心。與此同時(shí)，阿里巴巴也有意購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá) H200 芯片，兩大巨頭在硬件層面的軍備競(jìng)賽已經(jīng)展開(kāi)。

字節(jié)跳動(dòng)建立了雇用約 1000 名員工的芯片設(shè)計(jì)部門(mén)，并在追上英偉達(dá) H20 芯片效能的自家芯片流片上取得進(jìn)展。

除了硬件投入，字節(jié)跳動(dòng)還采取了差異化的技術(shù)路線。與行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)的開(kāi)源策略不同，字節(jié)跳動(dòng)將最先進(jìn)的模型保留為專(zhuān)有模型，企業(yè)客戶需通過(guò)火山引擎才能獲取相關(guān)技術(shù)支持。

這種“閉源+專(zhuān)有”的策略，與阿里巴巴部分領(lǐng)先模型也調(diào)整開(kāi)放策略的趨勢(shì)不謀而合，使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)逐漸向技術(shù)落地效果轉(zhuǎn)移。

入口的猜想

字節(jié)跳動(dòng)在 AI 云市場(chǎng)的成功，很大程度上得益于其在消費(fèi)端建立的龐大生態(tài)。截至 2025 年，旗下豆包 APP 日活躍用戶已突破 1 億，日均 Token 消耗量位居國(guó)內(nèi)第一。

字節(jié)跳動(dòng)正在構(gòu)建從消費(fèi)級(jí)應(yīng)用到企業(yè)服務(wù)的完整閉環(huán)。其旗艦產(chǎn)品 HiAgent 已成為市場(chǎng)拓展的核心抓手，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)。

隨著 AI 云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入深水區(qū)，行業(yè)焦點(diǎn)正從簡(jiǎn)單的模型參數(shù)比拼轉(zhuǎn)向全棧能力較量。2026 年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭在 AI 領(lǐng)域的資本支出預(yù)計(jì)將超過(guò) 600 億美元。

騰訊則利用微信生態(tài)，探索 AI 代理助手與小程序的結(jié)合。阿里巴巴則強(qiáng)調(diào)通義千問(wèn) App 在“商品與服務(wù) agent 能力”與“本地生活/3D world model”的結(jié)合。

Forrester 副總裁兼首席分析師戴查理評(píng)價(jià)道，字節(jié)跳動(dòng)的增長(zhǎng)軌跡和人工智能驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略顯示，隨著市場(chǎng)對(duì) AI 需求的加速增長(zhǎng)，該公司有望成為云計(jì)算行業(yè)的主導(dǎo)者之一。

這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束。Token 調(diào)用量雖然是衡量 AI 應(yīng)用活躍度的重要指標(biāo)，但真正的企業(yè)級(jí) AI 轉(zhuǎn)型才剛剛開(kāi)始。

據(jù)分析，目前 MaaS 市場(chǎng)僅占整個(gè)云計(jì)算大盤(pán)的 1% 左右，99% 的企業(yè)還沒(méi)有真正入場(chǎng)。這意味著，真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和格局重塑可能才剛剛拉開(kāi)帷幕。

參考資料：

https://news.futunn.com/post/67674415/the-ai-entry-war-bytedance-has-gained-a-compelling-momentum?futusource=news_newspage_recommend&level=1&data_ticket=1768974614406870

https://36kr.com/p/3629004664030465

http://aastocks.com.hk/sc/usq/news/comment.aspx?source=AAFN&id=NOW.1492028&catg=1