作者｜李小天 洋紫 騰飛

2月24日，春節(jié)復(fù)工第一天。

當(dāng)國內(nèi)還沉浸在喜慶氛圍里，過去兩周海外卻經(jīng)歷了一場大變天。

一是政策、政局的變動。美國總統(tǒng)特朗普發(fā)動的全球關(guān)稅雖然被美國最高法院判違法，但他隨后再甩出新的關(guān)稅措施，讓關(guān)稅博弈再起波瀾；在日本，隨著高市早苗確認當(dāng)選日本新任首相，中日關(guān)系進一步蒙上陰影，這也為中企出海日本增添了諸多不確定性。

二是地緣沖突的升級。美伊的對峙，讓中東局勢再次進入緊張狀態(tài)；而中國企業(yè)這兩年最青睞的墨西哥市場，在春節(jié)期間卻因為一場禁毒行動——擊斃頭號毒梟梅西奧·奧塞格拉·塞萬提斯，導(dǎo)致部分地區(qū)出現(xiàn)與安全部隊的武裝沖突、槍戰(zhàn)和縱火，甚至墨西哥多地機場也遭毒販襲擊。

而在國內(nèi)，最受關(guān)注的無疑是春晚上亮相的具身機器人，以及在春節(jié)期間忙著升級的AI大模型企業(yè)。AI的突飛猛進，開始讓一部分人看到未來的模樣。

自2025年初重返白宮以來，特朗普多次援引《國際緊急經(jīng)濟權(quán)力法》（IEEPA）推出大規(guī)模關(guān)稅措施。去年4月，美國5家小企業(yè)與12個州分別對聯(lián)邦政府提起訴訟。今年2月20日，美國最高法院以6:3的結(jié)果最終裁定，大規(guī)模關(guān)稅措施違法。

被判違法的關(guān)稅措施包括：1)芬太尼關(guān)稅，中國為20%（其中10%已在11月暫免）、加拿大25%、墨西哥25%；2)全球?qū)Φ汝P(guān)稅，包括10%的基準(zhǔn)關(guān)稅及國別附加關(guān)稅。

然而，就在裁決當(dāng)日，特朗普即簽署文件，改用《1974年貿(mào)易法》第122條，對所有國家和地區(qū)商品加征10%關(guān)稅。次日，稅率提高至15%。24日，美國海關(guān)與邊境保護局確認停止征收IEEPA關(guān)稅，但新的122關(guān)稅已同步生效。

也就是說，特朗普政府關(guān)稅政策并未因最高法院裁決而轉(zhuǎn)向，而是采取其他方案繼續(xù)加征關(guān)稅。未來，美國民主、共和兩黨，政府與商界，以及美國與貿(mào)易伙伴圍繞關(guān)稅的博弈仍將持續(xù)。

圖源：BBC

從數(shù)據(jù)層面看，表面上美國整體有效關(guān)稅稅率確實出現(xiàn)回落。根據(jù)申萬宏源測算，關(guān)稅判決后，特朗普加征15%的122關(guān)稅，在122條款的有效期內(nèi)，美國有效稅率僅小幅下降2.3個點，由16%降至13.7%。中、印、巴等新興經(jīng)濟體稅率普遍降低，中國稅率或下降7個點至24%，印度稅率或下降6.1個點至11.7%。但英國、歐元區(qū)、日本等部分發(fā)達經(jīng)濟稅率或上升，英國稅率或由7.3%升至9.7%，歐元區(qū)或由9.8%升至10.7%，日本或由12.8%升至13.5%。

這意味著，本次最高法的判決，也難以改變關(guān)稅總體格局（關(guān)稅的不確定性沒有下降，只是換了一種表達方式）。

過去十余年，中國企業(yè)出海的底層邏輯相對清晰，即成本優(yōu)勢+全球分工+美國作為最大利潤市場。而隨著美國市場的不確定性顯著上升，地緣政治風(fēng)險正在成為經(jīng)營變量。

自2025起，關(guān)稅變動成為美國市場主旋律之一，關(guān)稅或逐漸固化、制度化，從一次性脈沖，轉(zhuǎn)變?yōu)殚L期摩擦。出海企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險的直接方法為：不僅要評估市場容量，還要評估政策可持續(xù)性。

因此，自去年起，對出海從業(yè)者來說，出海邏輯正在從效率優(yōu)先轉(zhuǎn)向安全先行，市場布局更加分散、單一市場依賴度需要下降、本地化生產(chǎn)與合規(guī)能力變得更重要、政策風(fēng)險管理也開始成為核心能力之一。

2026 年 1 月 19 日，日本首相高市早苗宣布解散眾議院，開啟戰(zhàn)后歷時最短的 16 天大選，以自身政治前途為賭注，直面國民裁決。彼時，自民黨正因黑金丑聞纏身、國會兩院均處少數(shù)席位而陷入執(zhí)政被動，高市早苗選擇在自身支持率高位果斷出手，借預(yù)算審議窗口期閃電出擊，牢牢掌握政治主動權(quán)。

結(jié)局并無懸念。

2 月 8 日開票，自民黨一舉拿下眾議院超三分之二席位，執(zhí)政聯(lián)盟形成壓倒性優(yōu)勢。自民黨總裁高市早苗憑借獨特的女性政治形象、平民出身的親民標(biāo)簽、社交媒體上的強勢造勢，加之當(dāng)前地緣格局動蕩下，選民對強硬果敢領(lǐng)導(dǎo)人的偏好，共同鑄就了此次壓倒性勝選。

2月18日，在日本參議院首相指名選舉第二輪投票中，自民黨總裁高市早苗獲得過半票數(shù)，確認當(dāng)選日本新任首相。

中日關(guān)系，隨之進一步惡化。春節(jié)期間出境游的人流變化便是最具象直觀的印證——據(jù)日本政府觀光局（JNTO）2 月 18 日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2026 年 1 月中國大陸訪日游客 38.53 萬人次，同比暴跌 60.7%；與此同時，日本酒店預(yù)訂平臺 Tripla 顯示，春節(jié)期間中國游客酒店訂單取消率達 53.6%，較 2025 年同期上升 14.9 個百分點。

不僅是地緣博弈為中企出海日本增添了諸多不確定性，日本社會整體狀況也平添風(fēng)浪。

如今的日本，經(jīng)濟上雖有回暖跡象，但實際工資漲幅不及物價，生活成本飆升，“米荒” 頻發(fā)，疊加日美貿(mào)易協(xié)議關(guān)稅沖擊，經(jīng)濟陷入溫和衰退的概率達 50%。

米價飆升讓日本消費者感到震驚

而在社會層面，老齡化加�。�65 歲以上人口占比超 29%），“無緣社會” 凸顯，獨居老人、職場逃離者增多，老后破產(chǎn)問題嚴(yán)峻，與此同時，排外情緒升溫助推民粹政黨崛起。民眾消費轉(zhuǎn)向理性務(wù)實，進入消費研究學(xué)者三浦展所言的第四消費時代，消費降級成常態(tài)。

可以預(yù)見的是，2026的日本市場，必定少不了驚濤駭浪與險灘暗礁。

在中國農(nóng)歷春節(jié)的喜慶氛圍中，全球伊斯蘭國家也同步開啟了其最為隆重的傳統(tǒng)節(jié)慶 —— 齋月。今年齋月始于 2 月 18 日，恰逢中國農(nóng)歷正月初二，預(yù)計持續(xù)至 3 月 19 日左右，3 月 20 日至 21 日將迎來開齋節(jié)。與往年相比，兩大節(jié)慶的罕見重疊成為最大特殊變量：以往中國春節(jié)過后，企業(yè)會有 2—3 周的緩沖期籌備齋月訂單，而 2026 年這一緩沖期徹底消失，備貨與物流窗口被壓縮至歷史最短，直接導(dǎo)致跨境物流與供應(yīng)鏈面臨前所未有的壓力。

迪拜景觀

與此同時，中東地區(qū)的國際局勢正不斷逼近危險臨界點：美伊核博弈進入戰(zhàn)爭倒計時，以色列與黎巴嫩邊境交火持續(xù)不斷，紅海航運危機遲遲未得到解決，多重危機疊加之下，今年齋月期間的中東國際環(huán)境更趨敏感復(fù)雜。不少需經(jīng)卡塔爾、阿聯(lián)酋等國轉(zhuǎn)機回國的游客憂心忡忡，生怕重蹈去年伊朗空襲美軍基地引發(fā)的局勢動蕩覆轍。

盡管挑戰(zhàn)重重，但齋月作為伊斯蘭世界最盛大、最熱烈的節(jié)慶，依然是中國品牌出海中東、搶占市場份額的黃金契機。在中東各國加速經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與對外開放的背景下，今年齋月消費呈現(xiàn)出四大迥異于以往的新趨勢：

其一，消費分層持續(xù)加劇。隨著沙特等國逐步縮減社會福利，貧富差距不斷擴大，消費市場分化愈發(fā)明顯，高端消費群體與低收入勞工群體的需求差異顯著，貨到付款模式與本土化倉配布局成為出海企業(yè)的必備競爭力；

其二，健康健身風(fēng)潮興起。中東女性權(quán)益不斷提升，帶動運動時尚類商品需求激增，齋月本身所強調(diào)的身心自律，也讓其成為健身產(chǎn)品的熱銷窗口期，有機、無糖等健康類產(chǎn)品的市場需求持續(xù)攀升；

其三，社交媒體重塑消費習(xí)慣。Snapchat 等主流平臺種草轉(zhuǎn)化率居高不下，網(wǎng)紅營銷已成為影響中東消費者購物決策的重要力量，盡管當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)紅營銷行業(yè)仍處于初級階段，但發(fā)展?jié)摿�巨大�?/p>

中東消費者酷愛使用社交媒體分享生活

其四，本土化偏好與本土品牌認同感增強。地緣政治影響與民族主義情緒推動下，中東消費者更傾向于選擇本地制造的產(chǎn)品，這也對中國出海品牌提出了更高要求 —— 必須深度融入當(dāng)?shù)匚幕�，講好本土故事，實現(xiàn)真正的本土化運營。

土耳其電商 Trendyol 便是最好的例證，其憑借貼合中東本土文化的產(chǎn)品設(shè)計，在去年齋月期間大獲成功。這也充分說明，如今出海中東早已告別 “簡單鋪貨” 的粗放模式，唯有秉持長期主義、深耕本土市場，才能在這片充滿機遇與挑戰(zhàn)的試煉場上站穩(wěn)腳跟、實現(xiàn)突破。

2月19日，伊朗常駐聯(lián)合國代表的一封信函被公之于眾，信中明確寫道：伊朗不尋求戰(zhàn)爭，但若遭受軍事侵略，該地區(qū)所有“敵對勢力”的基地、設(shè)施和資產(chǎn)都將成為合法打擊目標(biāo)。

幾乎在同一時間，美國總統(tǒng)特朗普在所謂的“和平委員會”會議上劃出了一道清晰的“最后期限”。 他聲稱，預(yù)計未來十天左右就會知道能否與伊朗達成協(xié)議，并強調(diào)伊朗必須與美國達成“有意義的協(xié)議”，否則“將會發(fā)生糟糕的事情”。

一場圍繞核協(xié)議、地區(qū)主導(dǎo)權(quán)與國家主權(quán)的激烈對抗全面升級，中東地區(qū)和平穩(wěn)定面臨新的挑戰(zhàn)。

中東未來格局將如何改寫？伊朗又將面臨怎樣的命運？復(fù)旦大學(xué)中國研究院院長張維為教授在一場直播中直言前景并不樂觀。

他表示，中東地區(qū)的矛盾有著數(shù)千年的歷史積淀，根深蒂固難以破解；加之美國長期無條件支持以色列，導(dǎo)致地區(qū)力量嚴(yán)重失衡，進一步加劇了局勢的復(fù)雜性。張維為教授預(yù)判，特朗普政府在委內(nèi)瑞拉的軍事行動雖獲得一定宣傳效應(yīng)，卻未取得實質(zhì)收獲，大概率會試圖在伊朗尋求突破、博取勝利，這將對伊朗形成巨大沖擊。不過他也明確指出，即便美伊爆發(fā)沖突，美國也難以承受大規(guī)模戰(zhàn)爭的代價，因為如今的美國已不具備相應(yīng)的實力支撐。

2026年2月22日，墨西哥軍方在哈利斯科州新生代販毒集團（CJNG）主要據(jù)點哈利斯科州執(zhí)行突襲行動，在當(dāng)?shù)豑apalpa地區(qū)擊斃了該集團頭目內(nèi)梅西奧·奧塞格拉·塞萬提斯（“El Mencho”）。這位59歲的毒梟是墨西哥最通緝的犯罪首領(lǐng)之一，美國曾對其懸賞1500萬美元。

行動中雙方爆發(fā)激烈交火，造成數(shù)十人死亡，包括國家警衛(wèi)隊成員與幫派成員。暴力波及墨西哥至少20個州（墨西哥全國共有32個州），包括Jalisco、Guerrero、Nuevo León、Tamaulipas等。部分地區(qū)出現(xiàn)與安全部隊的武裝沖突、槍戰(zhàn)和縱火。為應(yīng)對暴亂和遏制報復(fù)行動，墨西哥政府部署了數(shù)千軍警增援沖突核心地區(qū)，其中包括向哈利斯科州增派約2000名士兵，并加強全面安全部署。

墨西哥國民警衛(wèi)隊特種部隊在墨西哥城巡邏，圖源： The Guardian

各州安全部門逐步清理路障，解除“紅色安全警報”，并努力恢復(fù)交通與公共秩序。一些地方政府宣布學(xué)校臨時停課，以保障民眾安全。

中期來看，近岸制造的安全變量將再被放大。

墨西哥過去五年的經(jīng)濟敘事是近岸制造。大量美國與亞洲企業(yè)在墨西哥設(shè)廠，核心邏輯是靠近美國市場、規(guī)避中美關(guān)稅摩擦、成本低于美國本土，但本次事件強化了一個現(xiàn)實，即安全風(fēng)險是墨西哥短期內(nèi)無法回避的結(jié)構(gòu)性問題。

對于企業(yè)來說，如果暴力沖突頻率上升，可能帶來：企業(yè)安保成本增加、高管與外派人員安全顧慮上升，項目落地周期也會因此而延長。這不會立即改變近岸制造趨勢，但會提高資本的風(fēng)險定價。

具身機器人是今年春節(jié)晚會上的核心亮點，有宇樹科技、銀河通用、松延動力、魔法原子四家公司的機器人亮相。

不過，在看完這些機器舞槍弄劍、閃賺騰挪之后，多位業(yè)內(nèi)人士的研判是，2026年再“卷”硬件已經(jīng)太遲了，“大腦”才是勝負手。

宇樹科技創(chuàng)始人兼CEO王興興也坦言，誰能把機器人用的大模型做出來，誰就是全世界最厲害的AI公司和機器人公司。

除了技術(shù)路徑的演進，具身機器人出海也有巨大潛力。弗若斯特沙利文發(fā)布的《2025年全球及中國具身智能機器人及復(fù)合機器人行業(yè)白皮書》指出，具身智能不僅是新興技術(shù)方向，更是未來十年全球科技產(chǎn)業(yè)“確定性的顛覆性增長曲線”。全球具身智能機器人市場規(guī)模預(yù)計將從2024年的117.1億美元增至2030年的1010.7億美元，年復(fù)合增長率高達43.2%。

而目前全球具身機器人產(chǎn)業(yè)高地主要集中在中美兩國。浙商證券分析稱，2026年機器人板塊進入1-10演繹階段，特斯拉機器人鏈上半年落地定點與供應(yīng)鏈進行產(chǎn)能準(zhǔn)備，下半年開始逐漸進入量產(chǎn)階段，國內(nèi)機器人本體跟進，國內(nèi)外本體供應(yīng)鏈共振，預(yù)計真正的供應(yīng)鏈有望展開持續(xù)性行情，非核心圈邊緣性標(biāo)的也有階段性機會。

過去一年，中國人形機器人出海已從零星案例發(fā)展為集體行動，如優(yōu)必選與空中客車合作，探索人形機器人在航空制造場景的應(yīng)用；智元機器人則在馬來西亞開設(shè)線下門店，主打教育與娛樂體驗；宇樹科技已經(jīng)接到了來自中東的數(shù)千臺訂單；逐際動力、加速進化等公司的產(chǎn)品也頻繁亮相海外展會……

整個2月，國內(nèi)社交媒體都被大模型產(chǎn)品密集轟炸。

騰訊、阿里、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)巨頭率先拉開“紅包大戰(zhàn)”，元寶搶紅包、千問點奶茶、豆包里抽獎，一輪輪持續(xù)升級的春節(jié)“福利”，將元寶、千問和豆包等AI應(yīng)用，輪番送上應(yīng)用榜單下載榜首。隨后，百度文新助手、螞蟻阿福等也相繼加入戰(zhàn)局。

2月7日，字節(jié)視頻生成模型Seedance 2.0 正式上線；11日，智譜AI發(fā)布新一代旗艦?zāi)Ｐ虶LM-5，在全球權(quán)威榜單 Artificial Analysis中位居全球第四、開源模型第一。此外，阿里Qwen3-Max-Thinking、DeepSeek-OCR2、生數(shù)、銀河通用、智源等模型也在同一時段密集亮相。與過去的產(chǎn)品更新不同，近期國產(chǎn)AI模型升級的重點已是智能體能力的躍升。

多家大模型企業(yè)選擇春節(jié)前后集中發(fā)力不是偶然，而是一次國產(chǎn)大模型技術(shù)的集體思路轉(zhuǎn)型。

在過去兩年，國產(chǎn)大模型已經(jīng)走過了比拼論文總量、專利數(shù)量的“實驗室”階段，轉(zhuǎn)而過渡到更深一層次的“實干派”。選擇“春節(jié)檔”，都是看中了消費者擁有充裕的假期時間，而較高頻次的家庭聚會、采購物品、出行規(guī)劃、圖片視頻拍攝、社交娛樂需求等，都是大模型施展拳腳的好機會。

將目光放眼全球，中國大模型已經(jīng)在與其他國家產(chǎn)品的競爭中逐漸處于優(yōu)勢地位。美國麻省理工學(xué)院與開源平臺Hugging Face的聯(lián)合報告顯示，過去一年，中國研發(fā)的開源模型全球下載量占比達到17.1%，反超美國的15.8%，位居全球第一。

而且“中式大模型”的應(yīng)用規(guī)模更大，也有更強大的商業(yè)化前景�！�2025年中國應(yīng)用出海報告》指出，AI目前已成為移動生態(tài)的“標(biāo)配”。2025年上半年，包含AI功能的應(yīng)用下載量達到75億次，約占全球安裝量的10%，年同比增長52%。

米蘭冬奧會，無疑是春節(jié)假期期間，備受矚目的重大體育賽事。

從遲遲未來的首金，到創(chuàng)造中國冬奧戰(zhàn)隊境外最佳成績；從蘇翊鳴在22歲生日當(dāng)天再度奪冠，到谷愛凌一波三折的成功衛(wèi)冕，中國代表隊在全球舞臺上展示了冰雪項目的實力與進步。與此同時，中國智造與中國品牌，也和奧運健兒們一起，在冬奧舞臺上大放異彩。

在運動裝備領(lǐng)域，李寧作為中國奧委會官方合作伙伴，以 “雙勝紋” 元素打造的領(lǐng)獎服，將東方美學(xué)與航天級動態(tài)保暖科技融為一體，伴隨健兒站上領(lǐng)獎臺。安踏則為短道速滑、鋼架雪車等 10 支國家隊量身定制比賽服，自研減阻與溫控科技，在極限賽道上守護速度與安全；FILA為空中技巧國家隊打造的 “空中戰(zhàn)甲”，以 4810 凌峰科技實現(xiàn)防護與輕量化的完美平衡。

而在科技與服務(wù)層面，TCL作為奧林匹克全球合作伙伴，構(gòu)建覆蓋賽場、轉(zhuǎn)播中心與奧運村的 “奧運屏宇宙”，AI 大屏助力運動員動作分析，智能家電為全球健兒提供健康睡眠保障；阿里云的 AI 大模型與 “時間切片” 技術(shù)，將連續(xù)動作精準(zhǔn)定格，提升賽事分析效率；宇通客車的 68 輛純電動巴士，承擔(dān)接駁任務(wù)，以綠色出行詮釋中國科技的全球擔(dān)當(dāng)。

從世界眼中的“中國制造”， 到驚艷全球的 “中國創(chuàng)造” ，這一路有多遠多艱辛？或許正如在本屆米蘭冬奧會男子 1500 米速度滑冰項目中突破歐美壁壘、站上最高領(lǐng)獎臺的寧忠?guī)r所說的那樣，“身為亞洲人，能在這個被歐美選手壟斷百年的項目上奪冠，我想證明，我們并不弱。”

中國品牌，此刻正與奧運精神同頻共振。

       原文標(biāo)題 : 春節(jié)回來，世界又變天了