電力需求與社會(huì)許可

全球 AI 發(fā)展在 2026 年碰上了最現(xiàn)實(shí)的障礙——電力供應(yīng)不足。據(jù)行業(yè)專家分析，AI 工作負(fù)載已在全球消耗數(shù)十吉瓦電力，到本世紀(jì)末可能達(dá)到數(shù)百吉瓦，逼近現(xiàn)有電力基礎(chǔ)設(shè)施的極限。

“2026 年是電力瓶頸真正開始制約 AI 發(fā)展的年份�！盓merald AI 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Varun Sivaram 在達(dá)沃斯警告說。他透露美國(guó)計(jì)劃在未來三年內(nèi)建設(shè) 50 吉瓦的數(shù)據(jù)中心容量，但只有 25 吉瓦能接入電網(wǎng)。

中國(guó)預(yù)計(jì)到 2030 年將有 400 吉瓦的備用容量供 AI 使用。AI 對(duì)電力的需求急劇增長(zhǎng)。與普通數(shù)據(jù)中心不同，AI 數(shù)據(jù)中心需要持續(xù)高功率運(yùn)行，對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性和容量提出了前所未有的挑戰(zhàn)。

思科的 Patel 指出，由于電力限制，AI 基礎(chǔ)設(shè)施的架構(gòu)正在重塑，多個(gè)數(shù)據(jù)中心日益互聯(lián)，作為單個(gè)虛擬集群運(yùn)行。這種分布式架構(gòu)既是為了應(yīng)對(duì)電力短缺，也是為了提高資源利用率。

當(dāng)美國(guó)民眾的電費(fèi)賬單因數(shù)據(jù)中心建設(shè)而上漲時(shí)，科技巨頭們意識(shí)到：技術(shù)能力不再是唯一的門檻，社會(huì)許可同樣重要。

微軟威斯康星州卡利多尼亞數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的失敗成為一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的反對(duì)導(dǎo)致項(xiàng)目停止，這一事件促使微軟重新思考其基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略。

微軟推出的社區(qū)優(yōu)先框架承諾采用不將成本轉(zhuǎn)嫁給住宅用戶的費(fèi)率結(jié)構(gòu)，并為其數(shù)據(jù)中心所需的新電力容量和電網(wǎng)升級(jí)提供資金。

該公司還承諾支付全額地方財(cái)產(chǎn)稅，支持學(xué)校、醫(yī)院、公園和圖書館等公共服務(wù)，并設(shè)定了到 2030 年將數(shù)據(jù)中心用水強(qiáng)度降低 40 %的目標(biāo)。

“最重要的決策往往在地方層面做出，”微軟副主席兼總裁布拉德·史密斯表示，“這反映了基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張?jiān)诘胤綄用娈a(chǎn)生的巨大影響�！�

隨著 AI 代理數(shù)量的激增——行業(yè)研究公司 IDC 預(yù)計(jì)到 2029 年將有超過 10 億個(gè) AI 代理在全球經(jīng)濟(jì)中運(yùn)行——信任和透明度變得更加重要。

平臺(tái)轉(zhuǎn)型

AI 發(fā)展進(jìn)入新階段，企業(yè)需求從“能用”轉(zhuǎn)向“好用”，科技公司自身也在經(jīng)歷角色轉(zhuǎn)變。在這個(gè)新階段，單純提供計(jì)算能力或模型已經(jīng)不夠。

谷歌已將年度資本支出計(jì)劃上調(diào)至約850億美元，并預(yù)告 2026 年將繼續(xù)增加投入。其云業(yè)務(wù)銷售額同比增長(zhǎng)近 32%，超過增長(zhǎng)預(yù)期。同時(shí)，谷歌的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人告訴員工，公司必須每半年將其運(yùn)算能力翻倍以滿足 AI 服務(wù)需求。

公司首席執(zhí)行官皮查伊表示，2026 年將是“格外緊張的一年”，理由是AI競(jìng)爭(zhēng)加劇以及滿足云端與算力需求的壓力。

英偉達(dá)最近聘請(qǐng)了其首位首席營(yíng)銷官，直接向黃仁勛匯報(bào)。這一崗位設(shè)立不僅僅是為了營(yíng)銷產(chǎn)品，而是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的信號(hào)。英偉達(dá)正從 GPU 供應(yīng)商轉(zhuǎn)向平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施提供商，需要向全球企業(yè)、政府和行業(yè)解釋算力如何部署、使用和長(zhǎng)期運(yùn)行。

參考資料：

https://finance.sina.com.cn/hy/hyjz/2026-01-19/doc-inhhvsft7967847.shtml?cre=tianyi&mod=pchp&loc=2&r=0&rfunc=9&tj=cxvertical_pc_hp&tr=12

https://www.cnbctv18.com/technology/wef-davos-2026-ai-adoption-power-security-enterprise-readiness-tech-ceos-19824094.htm/amp

https://ai.zhiding.cn/2026/0116/3177073.shtml

https://m.zhitongcaijing.com/article/share.html?content_id=1321270